1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно погружается в мир, где зло оказывается куда страшнее, чем он мог представить.
С каждым новым шагом Лыков понимает, что столкнулся с чем-то необъяснимым. Чтобы раскрыть это дело, ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и даже собственной жизнью. Но отступать уже поздно.