Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где нужен холодный расчёт. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавые следы. Жители шепчутся о русалках с когтями, а Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Девушка, которая ему нравится, но в чьих глазах он улавливает что-то тревожное.
Расследование заходит в тупик: улики противоречивы, а страх среди людей растёт. Логов понимает, что столкнулся с чем-то необъяснимым. Если это не зверь и не человек, то кто? И почему его инстинкты кричат об опасности каждый раз, когда он видит Оксану?
